Wij kunnen u helpen met uw financiële planning en met estate-planning.
Financiële planning
Weet u hoe hoog uw inkomen is in 2035? En of u het daarmee redt? Kunt u stoppen met werken en zonder financiële zorgen oud worden? Hoe gaat het in financieel opzicht verder met uw partner na uw overlijden? Graag zoeken wij samen met u naar de antwoorden op dit soort vragen.
Estate-planning
Heeft u al nagedacht over de vraag hoe uw vermogen overgaat op uw erfgenamen? En hoe voorkomt u dat u erfbelasting betaalt? Wij kunnen u hierover adviseren en voor u een uitgebalanceerd plan opstellen.
Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn:
- Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dan gelden hoge vrijstellingen.
- Woont u samen? Dan heeft u mogelijk geen recht op de hoge vrijstelling.
- Wat gebeurt er met uw eigen woning?
- Heeft u kinderen?
- Weleens aan schenken gedacht?
- Is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd?
- Heeft u een bewindvoerder benoemd?